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冲击“A+H”上市，宁德时代强势布局海外

图片来源：视觉中国

蓝鲸新闻2月12日讯（记者 王晓楠）A股上市七年后，万亿市值宁德时代（300750.SZ）冲刺港股。

2月11日，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）正式向香港联交所递交发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，保荐人包括美银、中金、摩根大通、高盛、瑞银等。距离宁德时代去年12月27日披露赴港上市消息，仅过去了一个半月左右。

为进一步推进公司全球化战略布局，海外产能扩张是本次宁德时代赴港上市的重点，所募资金计划用于推进匈牙利电池工厂一期及二期项目建设等。实际上，宁德时代并不缺钱，去年前三季度银行余额、存款及现金为2598亿元。

2月12日，宁德时代报收255.3元/股，涨幅为1.39%，总市值1.12万亿元。

推动港股IPO，宁王“强势”布局海外市场

招股书显示，宁德时代由以曾毓群为代表的创始团队于2011年创办，目前，曾毓群任职公司董事长、执行董事兼总经理。2018年6月，宁德时代于深交所创业板上市。

截至2024年9月30日，曾毓群旗下厦门瑞庭投资有限公司持有宁德时代23.28%的股权，香港中央结算有限公司持有公司11.45%的股权，黄世霖持股为10.59%。

目前，宁德时代主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售，以推动移动式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通过电动化和智能化实现市场应用的集成创新。

截至2024年前三季度，宁德时代动力电池系统业务实现收入175.5亿元，占总收入的67.8%，为公司主要收入来源；储能电池系统业务收入46.4亿元，占比17.9%；电池材料及回收业务收入18.8亿元，占比7.3%。

根据高工产研的行业报告，宁德时代动力电池使用量自2017年以来连续8年全球市占率稳居第一，2024年1-11月全球市占率为36.8%；储能电池出货量自2021年以来连续3年全球市场市占率稳居第一，2023年全球市占率为40%。

目前，宁德时代动力电池的客户主要是国内外车企，客户包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Toyota、上汽、蔚来、理想、小米等；而储能电池的客户及合作方主要是储能系统集成商、储能项目开发商或运营商，主要包括NextEra、Synergy、国家能源集团、中国华能、中石油等。

一直以来，中国境内是宁德时代发展的重心，2022年、2023年以及2024年前九个月，来自中国境内收入占比皆在六成以上。随着不断拓展全球布局，宁德时代海外收入也在不断增长，同时期内，宁德时代海外销售收入分别为769亿元、1310亿元及801亿元，分别占总收入的 23.4%、32.7%及30.9%。

截至2024年9月30日，宁德时代在全球拥有13个电池生产基地。除中国外，宁德时代已在德国图林根建成电池生产基地，公司正在推进匈牙利工厂、Stellantis N.V.合资的西班牙工厂以及印尼电池产业链项目的建设或筹建。

2022年，宁德时代拟在匈牙利德布勒森基地分期投建年产100GWh动力电池系统生产线，总投资金额预计不超过73.4亿欧元，总建设期预计不超过64个月。目前，项目已完成前期筹备，并已启动项目建设。截至2024年末，宁德时代已投入约7亿欧元，而匈牙利项目一期及二期的总投资额约为49亿欧元，剩余资金将于未来陆续投入。

登陆创业板七年后，宁德时代选择赴港二次上市，其背后原因或许也与海外产能扩张有关。截至2024年上半年，宁德时代美元及欧元外币余额分别为67.35亿美元（约合492亿元人民币）及38.58亿欧元（约合292亿元人民币）。

去年营收预减，谋求海外扩产

受新能源火热发展影响，宁德时代发展迅猛。

高工产研行业报告显示，全球新能源车市场需求持续增长，销量自2020年320万辆增长至2024年1750万辆。特别是2020年以来，新能源汽车进入爆发式增长期，由于对于动力电池的需求高涨，宁德时代的门槛一时间被车企“踏破”。

此期间也是宁德时代业绩腾飞的时候，公司营收从2014年8.67亿元增至2019年的457.88亿元后，其营收又从2020年的503.19亿元飙涨至2023年的4009.17亿元。同时期内，宁德时代归母净利润也从2014年的6243万元攀升至2024年的441.21亿元。

在这个过程中，宁德时代的市值也一路水涨船高。以25.14元/股发行价登陆创业板的宁德时代，自2018年6月11日开始，股价持续上涨，2021年5月31日，宁德时代股价报收434.1元/股，其市值一举突破万亿元，也成为创业板第一家市值过万亿的公司。

1月21日晚，宁德时代披露2024年业绩预告，预计2024年营收为3560亿元-3660亿元，同比下降8.71%-11.2%；归母净利润为490亿元-530亿元，同比增长11.06%-20.12%。

宁德时代表示，尽管公司电池产品销量有所增长，但由于碳酸锂等原材料价格下降，公司产品价格相应调整，导致营业收入同比下降。

宁德时代在此次赴港上市前并不缺钱。截至2024年9月30日，宁德时代银行余额、存款及现金为2598亿元，而其借款仅有311.59亿元，且自2018年上市以来，公司累计分红高达365.61亿元。

2018年6月，宁德时代IPO募集资金净额53.5亿元，分别用于宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目、宁德时代动力及储能电池研发项目。2020年2月份，宁德时代通过定增，募集资金净额196.2亿元，用于宁德时代湖西锂离子电池扩建、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）、四川时代动力电池项目一期等项目。

时隔两年后，2022年7月，宁德时代再通过定增募集资金净额448.7亿元，用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）等项目。

此次宁德时代赴港上市，将募投资金用于推进匈牙利电池工厂一期及二期项目建设，以及补充营运资金等用途，也是公司首次将募资款用于海外产能扩张。

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